什么是临床任务
Clinical User Task（临床用户任务）是挂在研究层级上的待办/问题条目：指派给某人，跟踪类别、优先级、截止日期，直至解决。任务出现在多个入口，eTMF 侧主要是 计划 → 临床任务；CTMS 侧的监查跟进项也基于同一对象（见 监查跟进项与 CTMS 临床任务）。
任务类型（Object Type）
类型决定任务挂在哪个层级、是否关联监查事件：
| 类型 | 层级 | 说明 |
|---|---|---|
| 研究任务（默认） | 研究 | 研究级任务，可关联里程碑与模板任务 |
| Study Country Task | 研究国家/地区 | 国家/地区级任务 |
| Study Site Task | 研究地点 | 中心级任务 |
| 监查事件跟进项 | 研究中心 | CTMS 监查跟进项，必须关联同一中心的监查事件 |
研究/国家/中心详情页的 Study Tasks / Study Country Tasks / Study Site Tasks 区块按类型过滤展示对应任务。
创建任务
- 导航 计划 → 临床任务 → 创建，选择类型（默认 研究任务）。
- 填写：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| Name | 任务名称（必填） |
| 研究 / 研究国家/地区 / 研究地点 | 按类型级联选择 |
| Category | 类别（必填），如 Essential Documents/ISF、Informed Consent、Data Collection/Data Entry/Query Resolution 等 12 类 |
| Priority | 优先级（必填）：Low / Medium / High |
| 分配给 | 指派人 |
| Opened Date | 未处理日期（必填，不能晚于今天） |
| Due Date | 截止日期（不能早于 Opened Date） |
| Required | 是否必做 |
| Milestone | 可关联里程碑，让任务计入里程碑完成度 |
- 保存后任务处于 打开 状态，被指派人会收到通知；我的任务 页可集中处理所有指派给自己的任务。
状态与动作
| 状态 | 可用动作 |
|---|---|
| 打开 | Investigate（开始调查）、Implement（直接实施）、Escalate（上报）、Resolve（解决） |
| Investigating | Implement、Escalate、Resolve |
| Implementing | Escalate、Resolve |
| Escalated | Investigating、Implementing、Resolve |
| 已解决 | 无（终态，记录变为只读） |
注意
进入 Escalated 会累计上报次数与日期；Resolve 后系统自动勾选 Complete 并写入 Completion Date，同时计算 Days Open / Days Investigating / Days Implementing 三个时长指标。
校验规则
- Opened Date 不能晚于今天；
- Due Date 不能早于 Opened Date。
常见问题
| 现象 | 处理建议 |
|---|---|
| 创建时没有 Milestone 字段 | 使用默认类型研究任务；监查事件跟进项类型字段集更精简 |
| Resolved 后想修改 | Resolved 为终态只读；如需修正请重新创建任务 |
| 收不到任务通知 | 确认任务已填写 分配给；指派与改派通知均发给被指派人 |
所需权限与角色
| 类型 | 权限 | 作用 |
|---|---|---|
| 对象 | Clinical User Task：Create、Read、Edit | 创建并维护任务 |
| 生命周期动作 | Investigate、Implement、Escalate、Resolve | 推进任务直至解决 |
| 对象 | Milestone：Read | 关联里程碑并影响其完成度 |
Clinical Application Administrator 与 Document Contributor 均可编辑任务并执行全部生命周期动作；任务详情按研究 Sharing 裁剪，指派人通常可见被指派给自己的任务。