与 eTMF 临床任务的关系
CTMS 的 临床任务 与 eTMF 的临床任务同属一个对象（Clinical User Task，见 临床任务），只是从不同 tab 进入：现场监控 → 临床任务、研究管理 → 临床任务。CTMS 特有的类型是 Monitoring Follow Up Item（监查事件跟进项）。
监查事件跟进项（Monitoring Follow Up Items）
跟进项是挂在监查事件下的任务，代表「这次访视需要跟进的事」，在 现场监控 → 监查事件跟进项 中管理。它比普通任务更精简：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| Name | 跟进项名称（必填） |
| 研究 / 研究国家/地区 / 研究地点 | 创建时从监查事件自动带入 |
| 监查事件 | 关联的监查事件（必填，且必须属于同一中心） |
| Category / Priority | 类别与优先级（必填） |
| 分配给 | 指派人（通常为 CRA 或中心协调员） |
| Opened Date / Due Date | 未处理日期与截止日期 |
| Complete | 完成标记（必填字段，Resolve 后自动勾选） |
创建方式：在 监查事件 详情页的 监查事件跟进项 区直接内联创建（推荐，Study/Center 自动带入）；或从 tab 列表创建后手工关联同一中心的监查事件。状态流转与普通任务一致：打开 → Investigating / Implementing / Escalated → 已解决。
关联跟进项目与访视报告
在监查事件上执行 所有操作 → 关联跟进项目，系统把两类跟进项快照到事件上，供写访视报告/跟进信时引用：
- Monitored Open Follow Up Items：事件发生时仍打开的跟进项；
- Monitored Closed Follow Up Items：自上次监查事件以来已关闭的跟进项。
注意
关联跟进项目只建立关联快照，不会自动创建跟进项记录——跟进项须先手工登记（或在事件详情页内联创建）。
与里程碑完成度的联动
研究侧任务可关联 Milestone；必做任务完成后计入里程碑完成度（见 里程碑跟踪 与 里程碑）。
常见问题
| 现象 | 处理建议 |
|---|---|
| 创建跟进项选不到 Monitoring Event | 跟进项与事件必须同属一个研究中心；先选对 Study Site |
| 任务列表看不到自己的跟进项 | 确认已填写 分配给；我的任务 页可看全部指派任务 |
| 关联跟进项目后区块仍为空 | 该动作只关联已有跟进项；先在事件详情页创建跟进项再执行 |
所需权限与角色
| 类型 | 权限 | 作用 |
|---|---|---|
| 对象 | Clinical User Task（含 Monitoring Follow Up Item）：Create、Read、Edit | 登记与维护跟进项 |
| 生命周期动作 | Investigate、Implement、Escalate、Resolve | 推进任务直至解决 |
| 对象动作 | Monitoring Event：关联跟进项目 | 快照跟进项到访视 |
CRA、Central Monitor 与 CTMS Study Manager 均可创建跟进项并推进状态；CRA 可删除自己创建的跟进项；CTMS Business/System Administrator 拥有全部权限。