适用场景
别人 送审 后轮到你了;或分配给你 用户任务(线下事项跟踪)。你要在任务页找到行、看上下文、批准/拒绝/完成,并处理可能的 电子签名。
任务从哪里来
| 类型 | 怎么产生 | 你怎么完成 |
|---|---|---|
| 工作流任务 | 工作流流到某步后 自动 创建 | 在任务页打开,选裁决;拒绝常须填原因 |
| 用户任务 | 管理员、作业、应用 分配 | 做完实际工作后点 完成(Complete) |
底层存储对象不同(工作流任务 vs 用户任务),但 My Tasks / Tasks 列表外观一致,便于统一处理待办。
打开任务页
| 情况 | 入口 |
|---|---|
| 无 Vault AI 或无 AI 权限 | 登录默认 Home;左侧或主导航进 Tasks(按库文案) |
| 有 Vault AI | 主导航常并列 Vault AI 与 Tasks |
| 从记录进 | 部分布局在记录上链到「我的开放任务」 |
列表支持 视图/筛选(开放、已分配给我、逾期、必做等,依配置)。空列表先查筛选是否过窄、任务是否已被他人完成或你非参与人。
列表里常见列
| 列 | 用途 |
|---|---|
| 任务名 / 类型 | 区分审批、审核、调查提醒等 |
| 父记录链接 | 点进业务上下文 |
| 截止日期 | 逾期可能高亮或排序靠前 |
| 必做 / 可选 | 工作流可标 optional;必做须完成才放行 |
| 分配人 / 状态 | 开放 vs 完成 |
处理工作流任务(逐步)
- 点开任务,阅读说明;通过父记录链接看字段与子记录。
- 确认你以 参与人 身份打开(非 Owner 旁观的记录只读不算完成任务)。
- 选 裁决:
- 批准(Approve):引擎按定义推进;可能创建下一步任务或改父状态。
- 拒绝(Reject):通常强制 驳回理由 写回配置字段;父记录常回到前一状态。
- 拒绝(Reject):通常强制 驳回理由 写回配置字段;父记录常回到前一状态。
- 若出现 电子签名 步:先 step-up 登录,选 Capacity,再确认。见 电子签名与审计。
- 提交后任务从开放列表移除;父记录状态可能几秒后刷新,可手动重载详情。
并行任务:同一工作流多人在同一泳道时,规则可能是「全部批准才过」或「任一批准」——由工作流定义决定。若你只批了一环而后无动静,查时间线是否还有待他人任务。
不可代签:须用 被指派账号 登录完成;不要用 Owner 账号代点 unless 库明确允许代理(少见)。
处理用户任务
- 打开分配给你的用户任务,读描述与关联记录。
- 完成线下或页内实际工作(平台不校验线下内容,只记录完成事实)。
- 在任务或记录上点 完成;系统写完成时间,任务进入完成态并从开放列表移除。
用户任务有独立生命周期;逾期规则与通知依作业配置,业务用户通常只关心「开放 → 完成」。
重新分配、通知与管理员视角
| 谁 | 能做什么 |
|---|---|
| 普通参与人 | 完成自己的任务 |
| 流程 Owner / 有 workflow 管理权者 | 可能 重分配参与人、催办通知(视 PermissionSet) |
| 业务管理员 | Business Admin → Objects → Activity Tasks 看全库任务镜像(须管理权限) |
邮件/站内通知是否启用因库而异;不能 assume 送审后一定收到邮件。
与各应用审批的关系
| 应用 | 平台任务之上还有什么 |
|---|---|
| QMS | 偏差/变更/投诉送审后的 QA 签批;批准中禁状态下拉批 → 工作流审批 |
| QualityDocs | 文档审核任务;通过后状态进准备培训或等变更控制 |
| eTMF | 文档审阅任务;与 TMF 齐了再送下一步 |
| Validation | 验证活动上的批准任务 |
任务 UI 相同,父对象类型 决定上下文字段与下游状态。
权限现象
| 现象 | 常见原因 |
|---|---|
| 看不见任务但同事有 | 你不是参与人;任务已完成;或 Sharing 不影响任务分配 |
| 无法完成 | 父状态不允许、门禁未过、电签未 enable、或并行前置任务未完成 |
| forbidden 点批准 | Atomic Security 或记录已锁 |
常见问题
| 现象 | 建议 |
|---|---|
| 任务列表空 | 改筛选;确认送审时已选你为参与人 |
| 批准了但父单还在批准中 | 还有他人任务或后续步;看工作流时间线 |
| 拒绝后找不到理由字段 | 在拒绝对话框填,不是详情任意备注 |
| 质量审批细节 | QMS 工作流审批 |