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我的任务与任务页

适用场景

别人 送审 后轮到你了;或分配给你 用户任务(线下事项跟踪)。你要在任务页找到行、看上下文、批准/拒绝/完成,并处理可能的 电子签名。

任务从哪里来

类型怎么产生你怎么完成
工作流任务工作流流到某步后 自动 创建在任务页打开,选裁决;拒绝常须填原因
用户任务管理员、作业、应用 分配做完实际工作后点 完成(Complete)

底层存储对象不同(工作流任务 vs 用户任务),但 My Tasks / Tasks 列表外观一致,便于统一处理待办。

打开任务页

情况入口
无 Vault AI 或无 AI 权限登录默认 Home;左侧或主导航进 Tasks(按库文案)
有 Vault AI主导航常并列 Vault AI 与 Tasks
从记录进部分布局在记录上链到「我的开放任务」

列表支持 视图/筛选(开放、已分配给我、逾期、必做等,依配置)。空列表先查筛选是否过窄、任务是否已被他人完成或你非参与人。

列表里常见列

列用途
任务名 / 类型区分审批、审核、调查提醒等
父记录链接点进业务上下文
截止日期逾期可能高亮或排序靠前
必做 / 可选工作流可标 optional;必做须完成才放行
分配人 / 状态开放 vs 完成

处理工作流任务(逐步)

  1. 点开任务,阅读说明;通过父记录链接看字段与子记录。
  2. 确认你以 参与人 身份打开(非 Owner 旁观的记录只读不算完成任务)。
  3. 选 裁决:
  4. 批准(Approve):引擎按定义推进;可能创建下一步任务或改父状态。
    • 拒绝(Reject):通常强制 驳回理由 写回配置字段;父记录常回到前一状态。
    • 若出现 电子签名 步:先 step-up 登录,选 Capacity,再确认。见 电子签名与审计。
    • 提交后任务从开放列表移除;父记录状态可能几秒后刷新,可手动重载详情。

    并行任务:同一工作流多人在同一泳道时,规则可能是「全部批准才过」或「任一批准」——由工作流定义决定。若你只批了一环而后无动静,查时间线是否还有待他人任务。

    不可代签:须用 被指派账号 登录完成;不要用 Owner 账号代点 unless 库明确允许代理(少见)。

    处理用户任务

    1. 打开分配给你的用户任务,读描述与关联记录。
    2. 完成线下或页内实际工作(平台不校验线下内容,只记录完成事实)。
    3. 在任务或记录上点 完成;系统写完成时间,任务进入完成态并从开放列表移除。

    用户任务有独立生命周期;逾期规则与通知依作业配置,业务用户通常只关心「开放 → 完成」。

    重新分配、通知与管理员视角

    谁能做什么
    普通参与人完成自己的任务
    流程 Owner / 有 workflow 管理权者可能 重分配参与人、催办通知(视 PermissionSet)
    业务管理员Business Admin → Objects → Activity Tasks 看全库任务镜像(须管理权限)

    邮件/站内通知是否启用因库而异;不能 assume 送审后一定收到邮件。

    与各应用审批的关系

    应用平台任务之上还有什么
    QMS偏差/变更/投诉送审后的 QA 签批;批准中禁状态下拉批 → 工作流审批
    QualityDocs文档审核任务;通过后状态进准备培训或等变更控制
    eTMF文档审阅任务;与 TMF 齐了再送下一步
    Validation验证活动上的批准任务

    任务 UI 相同,父对象类型 决定上下文字段与下游状态。

    权限现象

    现象常见原因
    看不见任务但同事有你不是参与人;任务已完成;或 Sharing 不影响任务分配
    无法完成父状态不允许、门禁未过、电签未 enable、或并行前置任务未完成
    forbidden 点批准Atomic Security 或记录已锁

    常见问题

    现象建议
    任务列表空改筛选;确认送审时已选你为参与人
    批准了但父单还在批准中还有他人任务或后续步;看工作流时间线
    拒绝后找不到理由字段在拒绝对话框填,不是详情任意备注
    质量审批细节QMS 工作流审批

    下一步