适用场景
你要在库里找到一条业务记录、新建对象行、在详情里改字段或从相关列表进子记录（措施、附件、任务镜像等）。本文写平台通用交互；具体对象名与必填规则在应用帮助里。
数据怎么组织
| 概念 | 业务用户怎么用 |
|---|---|
| 对象（Object） | Tab 背后的一张「表」；如偏差、变更控制、库文档（文档也是对象族） |
| 记录 | 一行业务数据，有 ID、字段值、当前生命周期状态 |
| 对象类型 | 创建时可选类型；不同类型可有不同布局、字段集与生命周期 |
| 布局 | 列表列、创建表单、详情分区由管理员配置，你无法改布局定义 |
应用（eTMF、QMS、Training 等）只是在同一平台上启用不同的对象与 Tab，交互规则相同。
从导航进入列表
- 登录后默认 Home（未启用 Vault AI 或无 AI 权限时）；否则可能默认 Tasks 或你库配置的首页。
- 顶部 主导航 选 Tab（常按应用分组：质量、临床、平台等）。
- Tab 打开 对象列表：每行一条记录，列由 List Layout 决定。
- 用 筛选、排序、分页 缩小结果；复杂条件可保存为 已保存视图（Saved View） 供团队复用（你有权创建时）。
没有某个 Tab、列表始终为空 或 少了几列，常见是 PermissionSet 无 read、Tab 未启用，或视图筛选过严。见 权限与角色。
全局搜索（若有）
部分 Vault 在顶栏提供跨对象搜索。命中后仍受对象 read 约束：搜到但打不开，多半是记录级 Sharing 或状态门禁。
创建记录
- 在列表页点 创建（须对象
create且 Tab 未prevent_create）。 - 若对象分类型，在对话框选 Object Type。
- 按 创建布局 填必填字段（红星或校验提示），保存。
- 绑定生命周期的对象通常进入 起始状态；部分字段可能在创建后由规则自动填充。
从相关列表创建：在父记录详情下方相关列表点 创建，子记录常自动带上外键关系（如偏差下的措施）。
部分平台动作为你 无权 create 子对象 时代建子行（如 Promote）；列表里突然出现一行不代表你自动能 edit 该子对象。
打开与编辑记录
详情页结构（典型）
| 区域 | 内容 |
|---|---|
| 标题区 | 记录名、当前状态、快捷动作入口 |
| 字段分区 | Section 内字段；可能随状态隐藏或只读 |
| 相关列表 | 子对象、附件、工作流摘要、签名、审计入口（按布局） |
| 工作流和状态更改 | 生命周期用户动作、送审入口 |
- 点击列表行进入详情。
- 点 编辑（或内联可编辑字段）修改；保存时校验必填、字段级权限与布局规则（Layout Rule）。
- 取消 或离开未保存页会丢弃本次编辑（浏览器后退亦同）。
布局规则常与服务端 入口条件 联动：某状态下字段只读、某动作要求字段先填齐。
列表上的批量与导出
按对象与 PermissionSet 配置，列表可能提供：
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 多选 + 批量动作 | 仅当元数据暴露且你有权；多数审批仍须逐条进详情或任务 |
| 导出 CSV | 导出当前视图列（不含无 read 字段）；大列表可能异步任务 |
| 列定制 | 个人调整列宽/显隐（若库开启） |
无导出按钮通常是对象无 export 动作或 Tab 禁止。
附件与文档
- 附件 挂在对象记录上，随记录权限；上传/删除记入审计。
- 库文档 另有版本族、检入与状态；勿把「改附件」和「文档升版」混为一谈。见 库文档与版本。
权限现象速查
| 你看不到 | 常见原因 |
|---|---|
| 整个 Tab | 无 Tab 或对象 read |
| 创建按钮 | 无 create，或 Tab prevent_create |
| 某字段 | 字段级权限、布局规则隐藏/只读 |
| 相关列表或其中行 | 布局未配关系、子对象无 read、对端记录无权限 |
| 保存报 forbidden | 无 edit、字段无 edit、生命周期角色不允许、状态 Atomic Security |
常见问题
| 现象 | 建议 |
|---|---|
| 同事列表比我多几行 | 对比 PermissionSet、Sharing、保存视图筛选、状态 |
| 相关列表有创建但保存失败 | 子对象 create 在 PermissionSet；或父状态不允许建子类型 |
| 编辑后状态变只读 | 保存触发了状态规则或他人已送审；看标题区状态与工作流 |
| 临床/质量按钮不在此对象 | 业务步骤在 临床、质量 |