适用场景
你要新起草一份 SOP/WI/表单，或在待发布清单之外单独升版：正文先走完审核，再进入准备培训或先等变更控制批准。
若文档已在 多文档变更控制 的待发布清单上，审核通过后进入等待变更控制批准，路径见该文。
状态怎么走
| 当前状态 | 常见下一状态 | 谁推动 |
|---|---|---|
| 草稿 | 审核中 | 作者 送审 |
| 审核中 | 草稿（驳回）或 等待变更控制批准 / 准备培训 | 审核人完成任务 |
| 等待变更控制批准 | 准备培训 | 到拟定实施日由系统送入 |
| 准备培训 | 生效 | 文档所有者 生效 |
上传未完成、已暂存属于平台文档状态，不在本路径上。
起草与送审
- 在文档控制或库内 创建 目标类型的质量文档，或从生效版 建立草稿（权限允许时）。
- 上传/编辑正文，保存。
- 打开 工作流和状态更改 → 送审（或等价「提交供审核」）。
- 在启动对话框里指定文档审核人和截止日期（若配置要求），提交。状态变为 审核中。
审核任务
审核人在 我的任务 中打开审核任务：
| 结果 | 效果 |
|---|---|
| 通过，且文档不在任何控制单待发布清单 | 文档进入 准备培训 |
| 通过，且文档已在控制单待发布清单 | 文档进入 等待变更控制批准 |
| 拒绝 | 回到 草稿，作者修改后再次送审 |
审核只表示正文可以了。批量发布日期与整批作废由变更控制批准人确认，见 变更控制。
准备培训与生效
- 进入 准备培训 后，Training 可按矩阵发放这一版材料；影响评估未完成不会挡住进入准备培训。
- 文档所有者执行 生效 后，该版成为唯一生效版本；上一生效版变为 被取代。
- 拟定实施日不会自动生效；必须由所有者执行生效。
启用了变更控制的文档，生效后只能通过新版本被取代或变更控制待作废路径离开生效状态。
权限与角色（典型）
| 动作 | 常见角色 |
|---|---|
| 起草、送审 | 作者 / 文控专员 |
| 审核正文 | 文档审核人（QA） |
| 生效 | 文档所有者 |
| 批准一批发布/作废 | 变更控制批准人（非本文） |
具体 PermissionSet 以库配置为准。
常见问题
| 现象 | 建议 |
|---|---|
| 审核通过后卡在等待变更控制批准 | 文档在控制单待发布清单上，需等控制单批准并到拟定实施日 |
| 找不到「生效」 | 确认当前为准备培训，且登录用户是文档所有者 |
| 想跳过变更控制直接升版 | 文档未在待发布清单且类型允许时，审核通过可直接进准备培训；已启用强制变更控制的类型须先开控制单 |